سهام Broadcom در جلسه معاملاتی دوشنبه به بالاترین سطح تاریخی خود رسید، پس از اینکه نشانههای جدیدی از محبوبیت تراشههای سفارشی این شرکت در صحنه هوش مصنوعی به وجود آمد. جدیدترین توسعه از وبسایت فناوری The Information به دست آمده است که میگوید مایکروسافت ممکن است به دنبال انتقال کسبوکار تراشههای سفارشی خود از Marvell Technology به Broadcom باشد.
این گزارش جدیدترین در یک رشته اخبار خوب برای Broadcom است که پس از پایان معاملات روز پنجشنبه، درآمدهای سهماهه خود را اعلام خواهد کرد. سهام Marvell به طور قابلتوجهی بیش از ۷٪ کاهش یافته است. همچنین، یادداشتی از Benchmark بر روی سهام Marvell تأثیر گذاشته است، که در آن تحلیلگران با «درجه بالایی از اطمینان» اعلام کردهاند که آمازون نیز ممکن است به دنبال انتقال توسعه نسلهای آینده تراشههای Trainium خود از Marvell به AIchip، یک طراح تایوانی باشد.
با توجه به این تحولات، سهامداران Broadcom باید از موقعیت این شرکت در بازار تراشههای سفارشی هوش مصنوعی احساس خوبی داشته باشند، زیرا سیلیکونهای تخصصی به عنوان رقیبی برای تراشههای هوش مصنوعی همهکاره Nvidia که استاندارد طلایی در اجرای بارهای کاری هوش مصنوعی هستند، به وجود آمدهاند. در عین حال، ضعف موقعیت Marvell، Broadcom را به عنوان شرکت پیشرو در زمینه تراشههای سفارشی تقویت میکند.
گزارش The Information در رابطه با مایکروسافت، پس از موفقیت واحدهای پردازش تنسور Google که به صورت مشترک توسط Broadcom توسعه یافتهاند، منتشر شده است. این واحدها در هفتههای اخیر پس از انتشار Gemini 3، جدیدترین مدل زبان بزرگ از Google، مورد تحسین قرار گرفتهاند. Gemini 3 که به بالای جدول اپلیکیشنها صعود کرده است، به طور کامل بر روی TPUs سفارشی Google آموزش دیده و اجرا میشود.
چند هفته پیش، The Information گزارش داد که Meta Platforms در نظر دارد از TPUs Google برای مراکز داده خود در سال ۲۰۲۷ استفاده کند.
در حالی که مشاهده افزایش قیمت سهام Broadcom خوشایند است، ما از این که یک سهام به سمت انتشار درآمدها برود، خوشحال نیستیم، زیرا این نشاندهنده انتظارات بالا است. با این حال، ما این حرکت را درک میکنیم، زیرا تمام این اخبار نشان دادهاند که کسبوکار سیلیکون سفارشی Broadcom برای کسب سودهای بیشتر آماده است.
ما انتظار نداریم که درباره این دو توسعه اخیر در تماس پس از اعلام درآمدها زیاد صحبت شود. با این حال، ما مشکوک هستیم که بحث در مورد تقاضای تراشههای سفارشی حول علاقهای که Broadcom پس از راهاندازی Gemini 3 مشاهده کرده است، متمرکز خواهد شد.
خارج از تراشههای سفارشی، علاقه زیادی به کسبوکار شبکه Broadcom وجود خواهد داشت، که در سال گذشته رشد فوقالعادهای را تجربه کرده است، به دلیل نیاز فزاینده به راهحلهای شبکه با پهنای باند بالا ناشی از انفجار پذیرش هوش مصنوعی، بهویژه با معرفی مدلهای استدلال و راهحلهای عامل.
در جبهه میراث، ما انتظار داریم که شاهد بهبود تدریجی باشیم، که بخشی از آن به فصلپذیری بستگی دارد، زیرا درآمدهای بیسیم این شرکت به شدت با چرخه فروش iPhone مرتبط است، زیرا Apple مشتری اصلی بیسیم این شرکت است.
در مورد نرمافزار، ما همچنان انتظار رشد و عملکرد حاشیهای قوی را داریم که توسط VMware هدایت میشود و علاقهمند خواهیم بود که درباره هرگونه همافزایی و فرصتهای فروش متقابل اضافی که تیم در حال کار بر روی آن است، بشنویم.
منبع: CNBC
نظری برای این خبر ثبت نشده است .
عضویت در کانال تلگرام